"Investir dans votre avenir"
NOS
SERVICES
GESTION
DE PATRIMOINE
STRATÉGIE
FINANCIÈRE
FISCALITÉ
CONSEIL
EN INVESTISSEMENT
NOTRE
PHILOSOPHIE
Notre vision du métier de la gestion de patrimoine se traduit comme un véritable partenaire à long terme pour nos clients. En réalité nous sommes plus que de simples gestionnaires de patrimoine, nous sommes de véritables conseiller financier personnel. C'est notre définition du "personal adviser* ". Contrairement aux conseillers traditionnels, nous nous impliquons profondément dans la vie financière de nos clients, en anticipant leurs besoins à chaque étape de leur vie.
*Grâce à une approche sur-mesure, le "personal adviser" est capable de proposer des solutions qui évoluent avec le temps, tout en restant parfaitement alignées sur les attentes de son client. Il garantit un suivi régulier et proactif, ajustant les stratégies en fonction des changements de situation ou des opportunités du marché.
Interlocuteur unique et de confiance, nous simplifions la gestion patrimoniale, en assurant une cohérence totale entre les différents volets de votre stratégie financière.
NOTRE
METHODE
Analyse de la situation
Présentation mutuelle / Point sur vos attentes et objectifs / Cadrage de la mission confiée / Remise de notre document d’entrée en relation
Définition de la stratégie
Nous vous partageons nos conclusions et la façon d’atteindre vos objectifs / Remise de notre lettre de mission / Remise du rapport de mission et d’analyse
Mise en place et suivi
Nous réalisons avec vous la mise en œuvre de nos préconisations / Nous cadrons vos besoins pour la suite et mettons en place un suivi sur la durée
NICOLAS
FUGER
Le cabinet est né de la rencontre entre Nicolas Fuger gestionnaire de Patrimoine indépendant, Jean Yves Schott et Jérôme Garnier courtiers en crédits et en assurances.
Forts de plusieurs années d'expérience dans nos domaines respectifs, nous avons rapidement identifié l'opportunité de proposer à nos clients une approche globale, intégrant toutes les dimensions de leur gestion financière.
Notre force repose sur une synergie unique, où chaque membre de notre équipe contribue à l’élaboration de solutions sur-mesure. Nous créons des stratégies personnalisées, tandis que notre expertise en courtage de crédits permet d’optimiser les financements, et notre compétence en assurances garantit une couverture adaptée des risques.
Ensemble, nous anticipons les évolutions du marché et les changements de situation de nos clients, afin d’offrir un accompagnement proactif et sur mesure.
Cette collaboration nous permet de simplifier la gestion patrimoniale de nos clients, tout en assurant une cohérence parfaite entre les différents volets de leur stratégie financière
GESTIONNAIRE DE
PATRIMOINE
Téléphone :
06 66 04 70 57
E-mail :
contact@fugerassocies.fr
NOS
PARTENAIRES
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